ناناکو به زادگاهش در جزیره کوچک آگونی بازمی‌گردد تا مادربزرگش نابی را ملاقات کند. با این حال، وقتی کشتی ناناکو به ساحل می‌رسد، معشوق سابق نابی نیز که پس از غیبتی طولانی بازگشته، در همان کشتی است.

یک داستان عاشقانه درباره دو خواهر و برادر ناتنی به نام‌های یوتا و کائورو. سال‌ها پیش، مادر یوتا با پدر کائورو که نوازنده جاز بود ازدواج کرد و این دو خانواده را با هم ادغام کرد. متاسفانه پدر کائورو شهر را ترک کرد و مادر یوتا نیز درگذشت، اما پیش از مرگ از پسر جوانش خواست که مراقب کائورو باشد.